昆明建投建設(shè)工程集團有限公司

關(guān)于選聘注冊發(fā)行公司債主承銷商

競爭性談判公告

一、競爭性談判條件

昆明建投建設(shè)工程集團有限公司（以下簡稱“競談人”）擬向交易所申報注冊發(fā)行公司債，并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號），現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

二、項目概況

1、項目簡介：本次公司債預(yù)計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣8億元，債務(wù)期限不超過5年（最終以交易所無異議函審核批復(fù)為準(zhǔn)）。

2、 發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，六個月內(nèi)取得交易所無異議函或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)并擇機發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得無異議函或核準(zhǔn)批復(fù)之日起不超過六個月，預(yù)計最晚發(fā)行時間不遲于2020年6月30日。

3、承銷方式：余額包銷。

4、競談內(nèi)容（服務(wù)范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)公司債發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)。

（2）根據(jù)市場情況，設(shè)計并提交發(fā)行公司債的方案。

（3）根據(jù)競談人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。

（4）協(xié)助競談人就公司債方案涉及的重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構(gòu)溝通。

（5）進行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件。

（6）制作申請公司債所需材料并協(xié)助公司報送申請材料，并與監(jiān)管機構(gòu)進行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作。

（9）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負責(zé)完成的其他工作。

5、資金用途：用于補充公司流動資金、項目建設(shè)、償還借款和相關(guān)項目建設(shè)投資需要等。

6、服務(wù)期限：合同生效之日起至本項目服務(wù)結(jié)束為止或競談人終止本項目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號），遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次公司債主承銷商。本次競談工作將由評審小組成員根據(jù)各談判申請人遞交的文件及現(xiàn)場補充承諾事宜，遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出得分最高和次高的機構(gòu)為中選機構(gòu)。分?jǐn)?shù)最高的競談單位退出的，應(yīng)由分?jǐn)?shù)次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

三、資格要求

1、談判申請人在中國境內(nèi)依法注冊，交易所和證監(jiān)會確認具有公司債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司。

2、談判申請人具有發(fā)行公司債的承銷能力及相關(guān)經(jīng)驗。近三年（2016年1月至今）談判申請人作為主承銷商至少成功發(fā)行過10只非公開發(fā)行公司債，需提供交易所文件或加蓋企業(yè)公章的萬得數(shù)據(jù)庫（wind）查詢結(jié)果作為證明材料。

3、近三年（2016年1月至今）沒有因公司債承銷業(yè)務(wù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機構(gòu)（交易所、證監(jiān)會）給予市場禁入或限制經(jīng)營的情形。

4、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個談判申請人僅能委派一家分支機構(gòu)參與，否則不予接受。

5、本次競談不接受聯(lián)合體報名。

四、響應(yīng)文件的遞交

1、有意向參與此次競談的單位可攜帶《響應(yīng)函》（見附件）到昆明建投建設(shè)工程集團有限公司資本運營部進行報名，以獲取競爭性談判文件；也可采取競談人認可的其他方式，具體可咨詢競談人。

2、競談響應(yīng)文件遞交時間：2019年10月22日下午17:00之前（北京時間，節(jié)假日除外）。

3、競爭性談判文件獲取地址：云南省昆明市滇池路1499號4樓407室；其他方式具體可咨詢競談人。

4、響應(yīng)文件逾期送達的或者未送達指定地點的，競談人不予受理，相關(guān)意向單位不得參與本次競談。

五、競談時間及地點

1、本次競爭性談判公告時間：2019年10月14日至2019年10月22日（北京時間）。

2、競爭性談判時間為：2019年10月23日下午13:30

3、競爭性談判地點為：云南省昆明市滇池路1499號4樓416室。

4、有意向參與此次競談的單位在提交《響應(yīng)函》并獲取競爭性談判文件后，應(yīng)當(dāng)認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件，并由法人代表或其授權(quán)代表于競談當(dāng)日下午13點攜帶至競談地點。

六、發(fā)布公告的媒介

本次競爭性談判公告在 “中國采購與招標(biāo)網(wǎng)”、“昆明建投建設(shè)工程集團有限公司”官方網(wǎng)站上發(fā)布。

七、聯(lián)系方式

競談人：昆明建投建設(shè)工程集團有限公司

聯(lián)系人：校薈萃

聯(lián)系電話：0871-64319159